丨國內(nèi)丨

牛羊肉增長迅速，需求旺盛

近期，“美國牛肉輸華”的消息再次攪熱了市場和輿論。14年后，美國牛肉的再次入華，暫不論具體影響如何，背后彰顯出的中國牛羊肉市場的實(shí)力和活力毋庸置疑。

在2017年揚(yáng)州羊業(yè)高層論壇上，中國肉類協(xié)會(huì)副秘書長祁麗芳在所做報(bào)告中分享，2012~2015年，中國大陸人均牛肉消費(fèi)每年從3.19公斤增至5.11公斤，2015年中國大陸人均羊肉消費(fèi)達(dá)到了3.22公斤，2015年我國人均牛羊肉消費(fèi)加在一起為8.33公斤，這個(gè)數(shù)字依舊與其他國家、地區(qū)人均消費(fèi)差距較大。

但其中也隱藏著巨大的潛力和持續(xù)增長的需求。在祁麗芳的報(bào)告中，她預(yù)測2020年中國牛肉、羊肉消費(fèi)量分別為823萬噸和537萬噸，2024年為877萬噸和577萬噸，較之2014年增長22.3%和26.8%。

這就意味著，到2024年中國牛肉、羊肉供需缺口將分別在50萬噸和30萬噸左右。在這種持續(xù)供需偏緊的狀態(tài)下，唯有發(fā)展生產(chǎn)和擴(kuò)大進(jìn)口方能彌補(bǔ)缺口。此外，據(jù)生產(chǎn)層面的數(shù)據(jù)顯示，2016年牛肉產(chǎn)量為717萬噸，同比增長2.4%，進(jìn)口量則為60萬噸，比上年增長21.6%；2016年羊肉產(chǎn)量為459萬噸，增長4.2%，進(jìn)口量為22萬噸，比上年下降1.3%。

在凍品市場端也可一窺牛羊業(yè)蓬勃增長的態(tài)勢。據(jù)河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司（簡稱“萬邦”）劉恒介紹，2014年鄭州萬邦市場初運(yùn)營凍品時(shí)，只有幾家商戶，建成的20萬噸冷庫也僅啟用了一座，而目前凍品批發(fā)和加工商戶突破1000家，冷庫全部租賃完畢，且供不應(yīng)求，其中大部分為牛羊肉經(jīng)營商戶。萬邦在實(shí)現(xiàn)大增量的同時(shí)，增益信基市場和中原四季水產(chǎn)物流港也保持著快速增長，牛羊肉行業(yè)發(fā)展迅速。

無論是國內(nèi)生產(chǎn)者等從業(yè)者，還是國外同行，對中國牛羊肉市場都保有著堅(jiān)定的信心及期待。

丨國際丨

進(jìn)口沖擊影響短期內(nèi)難消除

巨大的供需矛盾下，作為重要補(bǔ)給的進(jìn)口牛羊肉在中國扮演著越來越重要的角色。目前中國主要牛肉進(jìn)口國有加拿大、巴西、烏拉圭、新西蘭、澳大利亞、阿根廷、法國等10余個(gè)國家，隨著國際互通和政策的推進(jìn)，這個(gè)名單上還將出現(xiàn)更多成員。

數(shù)據(jù)顯示，2015年世界羊肉總產(chǎn)量為1446萬噸，中國為441萬噸，產(chǎn)量穩(wěn)居第一。同年世界牛肉總產(chǎn)量為6809萬噸，中國為700萬噸，排名第三位。從進(jìn)口量來看，牛肉及其制品2015年比2014年增長了40.65%。由于進(jìn)口市場和國內(nèi)生產(chǎn)的發(fā)展，國內(nèi)牛羊肉價(jià)格走勢也受到進(jìn)一步影響。

一份“2013~2016年12月21日牛羊肉集貿(mào)市場價(jià)格”的調(diào)查顯示，鮮牛肉2015年價(jià)格為63.43元/公斤，比2014年下降0.76%，2016年價(jià)格為62.93元/公斤，比上年下降0.8%；而羊肉下降幅度更為明顯，2015年鮮羊肉售價(jià)為58.35元/公斤，比2014年下降10.46%，2016年為55.32元/公斤，比上年下降5.2%。

由此，在農(nóng)業(yè)部制定的“十三五”牛羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，有一個(gè)基本判斷，那就是進(jìn)口沖擊影響短期內(nèi)難以消除，國內(nèi)牛羊肉價(jià)格下行壓力仍然較大。雖然從國際市場來看，全球牛羊肉價(jià)格呈上漲趨勢，但進(jìn)口牛羊肉到岸價(jià)加上關(guān)稅、增值稅及碼頭費(fèi)等，其價(jià)格還遠(yuǎn)低于我國，具備強(qiáng)勁的價(jià)格優(yōu)勢。

此外，在“一帶一路”大背景下，伴隨著新近開關(guān)的南非、法國，即將開關(guān)的美國、烏克蘭等新興市場，以及正與我國就開展自貿(mào)區(qū)談判的諸多國家，未來牛羊肉進(jìn)口量將持續(xù)走高，關(guān)稅水平也將持續(xù)降低。比如已達(dá)成自貿(mào)區(qū)協(xié)定的澳大利亞，牛羊肉進(jìn)口關(guān)稅將在10年內(nèi)逐步歸零，這些舉措都會(huì)進(jìn)一步刺激牛羊肉進(jìn)口。 

丨肉羊丨

產(chǎn)業(yè)破碎化，集約化程度低

專家認(rèn)為，中國牛羊肉在產(chǎn)銷走勢上的呈現(xiàn)是不同的——中國牛肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較慢，但市場需求較大；羊肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快，市場需求較小。

然而，就算在發(fā)展較快的肉羊行業(yè)，仍舊沒有崛起一個(gè)世界級大個(gè)頭企業(yè)。同樣是在第四屆中國牛羊肉產(chǎn)業(yè)大會(huì)新聞發(fā)布會(huì)上，內(nèi)蒙古蒙都羊業(yè)食品有限公司（簡稱“蒙都”）董事長許錄披露，2016年蒙都年銷售額接近5個(gè)億，其中羊的屠宰加工占到銷售額70%左右。

2017年4月21日，在首屆渤海羊業(yè)發(fā)展高級論壇上，內(nèi)蒙古青青草原牧業(yè)股份有限公司董事長路乃為做的《肉羊的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和集約化發(fā)展》主題報(bào)告描述道，中國肉羊70%處于散養(yǎng)狀態(tài)，資本主要涌入產(chǎn)業(yè)鏈兩端：種羊和屠宰，整個(gè)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出破碎化特征。全行業(yè)沒有一個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，也沒有一家上市公司。

在他看來，就集約化生產(chǎn)程度而言，如果用年齡來形容中國各肉類產(chǎn)業(yè)的話，肉雞為30歲，肉豬20歲，奶牛10歲，而肉羊僅1歲。“現(xiàn)在的肉羊產(chǎn)業(yè)就像1980年代的肉雞產(chǎn)業(yè)、2000年左右的肉豬產(chǎn)業(yè)。”路乃為評價(jià)道。

而由羔羊、羊販子、代辦、經(jīng)紀(jì)人、育肥場、育肥場販子、屠宰廠、經(jīng)銷商構(gòu)建起的鏈條，路途中的損耗和運(yùn)費(fèi)等中間成本也保持在100元/只以上，過于繁雜的轉(zhuǎn)手和高損耗另一方面也反映出中國羊產(chǎn)業(yè)可挖掘利潤空間充足，而散戶退出、集約化生產(chǎn)無疑是最終的方向。 

丨肉牛丨

與國外差距大，企業(yè)壓力重重

相較于發(fā)展迅速的肉羊產(chǎn)業(yè)，中國肉牛業(yè)似乎有很長的一段路要走。由于我國特殊的國情，中國肉牛產(chǎn)業(yè)真正起步于1984年，起步晚、自然條件不利是公認(rèn)的事實(shí)。用內(nèi)蒙古東方萬旗肉牛產(chǎn)業(yè)有限公司（簡稱“東方萬旗”）董事長王維峰的話說，行業(yè)極為分散，數(shù)量多、規(guī)模小、品牌多、集中度低、雜亂。

作為國產(chǎn)牛企第一梯隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者，王維峰表示，2016年他感受到了行業(yè)變化，也感受到了巨大壓力，以及與國外同類企業(yè)之間的巨大差距。

對此，他首先列出一組數(shù)據(jù)。東方萬旗在澳大利亞設(shè)立的全資子公司，是與日本火腿集團(tuán)合作的，日本火腿集團(tuán)在澳洲的三個(gè)工廠每天可以屠宰3200頭牛，每年可屠宰100萬頭。王維峰說：“這是個(gè)什么概念呢？中國排名前40的肉牛屠宰企業(yè)全年的屠宰量也達(dá)不到100萬頭。”

王維峰補(bǔ)充道，中國活牛存欄量最高峰在1985年左右，那時(shí)是12000萬頭左右，其中河南是首屈一指的養(yǎng)牛大省。而30年后，肉牛存欄量大約在7500萬頭，因?yàn)榕Ｑ蝠B(yǎng)殖周期不一樣，在這個(gè)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，中國每年最多能宰2500萬頭商品牛，如果超過這個(gè)數(shù)，肉牛存欄量還會(huì)下降。

面對這些問題，王維峰有著雙重?fù)?dān)憂，一是我國牛羊肉企業(yè)規(guī)?；潭鹊停涝仔枰弦?guī)模；二是肉牛存欄量保持低位并仍在下降。為此，他算了一筆賬：目前國產(chǎn)牛肉年產(chǎn)量大約在430萬~450萬噸之間，但消費(fèi)需求又以20萬噸左右的幅度逐年上漲，如果肉牛存欄量下降到7000萬頭以下時(shí)，國產(chǎn)牛肉缺口將進(jìn)一步增大，只能依靠進(jìn)口牛肉來補(bǔ)給。

當(dāng)肉牛存欄跌到一定程度時(shí)，國產(chǎn)牛肉屠宰加工企業(yè)收牛將更加困難。“面對著國外肉企，可以說，我們企業(yè)不用怎么競爭就已被打敗了，這是我國牛業(yè)發(fā)展面臨的一個(gè)非常嚴(yán)峻的問題。”這種由內(nèi)而外貫穿全產(chǎn)業(yè)鏈的差距，使得王維峰憂慮重重。他認(rèn)為，中國肉牛企業(yè)集約化、規(guī)?；酥劣趬艛嗷寂c國外企業(yè)差距顯著，甚至和國內(nèi)乳品、快消品等行業(yè)比，國產(chǎn)牛業(yè)仍需要走較長的一段路。

而在第四屆中國牛羊肉產(chǎn)業(yè)大會(huì)新聞發(fā)布會(huì)上，穆培龍拋出的一個(gè)問題引起了與會(huì)董事長們的關(guān)注，那就是為什么中國還沒有一家年銷售額50億元體量的牛羊肉企業(yè)，不僅與國外肉類巨頭，與國內(nèi)乳品、快消品等行業(yè)也相去甚遠(yuǎn)。

對此，河南雨軒食品有限公司董事長王峰評價(jià)稱，我國牛羊肉行業(yè)私企的概念是近幾十年才形成的，并不具備國外巨頭那般的百年傳承。未來打造牛羊肉超大型企業(yè)，他認(rèn)為單靠企業(yè)單打獨(dú)斗、動(dòng)刀宰牛羊是不現(xiàn)實(shí)的，發(fā)展并不會(huì)快，唯有合作起來才能快速發(fā)展。

從世界肉類巨頭的發(fā)展史可以看出，無論是巴西JBS或Mafrig，還是近兩年的新貴萬洲國際，其實(shí)都是靠收購快速起來的，也就是說收購速度代表發(fā)展速度，收購對手就代表著搶占了對方的渠道和客戶，因此抱團(tuán)發(fā)展應(yīng)是中國牛羊產(chǎn)業(yè)的必由之路。 

丨趨勢丨

電商渠道漸熱，深加工增多

2014年以來，牛羊肉行業(yè)還出現(xiàn)了兩個(gè)明顯的趨勢——企業(yè)電商渠道的增設(shè)和深加工項(xiàng)目的增多。

許錄在接受記者采訪時(shí)表示，曾經(jīng)我們都說“互聯(lián)網(wǎng)+”，現(xiàn)在則是“+互聯(lián)網(wǎng)”，這個(gè)時(shí)代已經(jīng)到了，加也得加，不加也得加，這是趨勢所在。

2015年開始操作電商渠道的蒙都，首年便完成了400萬的銷售額，2016年這個(gè)數(shù)字變成了3000多萬，今年這個(gè)目標(biāo)則是8000萬~1個(gè)億。許錄介紹，電商銷售額可以說是迅速上升的，而且這個(gè)渠道消費(fèi)者的反饋非常真實(shí)，好就是好，不好就是不好，簡單直接。“不好吃直接打差評，從來不慣你。”許錄說。

與此同時(shí)，2015年東方萬旗也成立了電商部，在淘寶、天貓、京東等平臺銷售公司產(chǎn)品，效果顯著。而走在最前面的科爾沁，2016年全電商平臺完成了1.96億的銷售額，并成為了去年“雙11”天貓生鮮類目銷售冠軍。

不止步于新渠道的開拓，在消費(fèi)升級、消費(fèi)者分級的同時(shí)，提升產(chǎn)品品質(zhì)、增加產(chǎn)品附加值成了諸多企業(yè)努力的方向。在未來企業(yè)發(fā)展布局上，許錄表示，蒙都要把深加工作為今后一大方向，經(jīng)由電商直接到達(dá)消費(fèi)者C端，這不僅可以提高利潤率，還可以收獲真實(shí)反饋和品牌效應(yīng)。

“生的來，生的走，大家拼的就是一個(gè)人緣和服務(wù)，只有深加工這塊才能提高利潤和塑造品牌。”許錄介紹，目前蒙都已在京東上線了多款菜肴類、羊蝎子產(chǎn)品，“屠宰行業(yè)只能靠時(shí)間差上的行情波動(dòng)來獲取利潤，深加工產(chǎn)品雖然費(fèi)用高，但毛利也相對較高”。

在業(yè)內(nèi)人士看來，如今是切切實(shí)實(shí)需要圍著消費(fèi)者轉(zhuǎn)了。

丨變化丨

貿(mào)易性質(zhì)由賭博向服務(wù)轉(zhuǎn)變

在近幾年的牛羊產(chǎn)業(yè)鏈條中，另一股不可忽視的巨大力量就是進(jìn)口商、貿(mào)易商。隨著局勢進(jìn)展及競爭白熱化，牛羊肉國際貿(mào)易也呈現(xiàn)出新變化。